爆仓!海运费上涨可持续吗?

2020-07-20 11:12:11 haiyunxia 2

如果用二季度以来细分航线上即期运价的极值作对比,SCFI欧洲(基本港)最大波动25.10%,SCFI美西(基本港)最大波动95.32%,SCFI美东(基本港)最大波动36.07%


 
  5月下旬以来,东西干线集装箱货运价格显著爬升:7月3日,上海出口集装箱运价指数(SCFI)—欧洲(基本港)收报907美元TEU,周环比上涨1.9%;SCFI美西(基本港)收报2920美元FEU,周环比上涨8.5%;SCFI美东(基本港)收报3459美元FEU,周环比上涨4.7%。
 
  对此,上海航运交易所信息部经理刘越表示:“SCFI是即期市场运价指数,该指数的上涨主要反映消费类货运需求的增长。不过,包括即期市场和长协价格的中国出口集装箱运价指数(CCFI)的走势较为平稳,这也反映了基础生产资料的运价水平。”二季度以来,集装箱货运价格总体经历了先跌后涨的走势,7月3日,SCFI收于1055.13点,较4月初上涨18.50%;CCFI收于853.90点,较4月初下跌4.71%。
 
  如果用二季度以来细分航线上即期运价的极值作对比,波动惊人。根据计算,SCFI欧洲(基本港)最大波动25.10%,SCFI美西(基本港)最大波动95.32%,SCFI美东(基本港)最大波动36.07%。
 
  美线:需求促运价快涨
 
  由于货运需求上涨以及运力部分削减,5月下旬以来,美线船舶舱位爆满几乎成为常态。一些货主更是对“舱位难求”深有体会,某货主近日表示,其从5月开始已经连续7周被甩箱。在此背景下,美线即期市场货运价格也大幅上涨。5月22日,SCFI美西(基本港)为1678美元FEU,6周后涨至2920美元FEU;SCFI美东(基本港)为2543美元FEU,6周后涨至3459美元FEU(见表)。顺应即期上涨,班轮公司也宣布运价调整。6月22日,赫伯罗特宣布东亚—北美航线上所有箱型整体费率上调(GRI)。其中,40尺箱每只上调1500美元;20尺箱每只上调1200美元。
 
  对于美线运价上涨的原因,有专业人士表示,供给方面在于三大班轮联盟采取的短期运力紧缩措施;需求方面在于消费品以及防疫物资运输需求的增长。二季度,2M联盟在美线上削减约20%的运力,THE联盟和海洋联盟运力也均有相当程度的削减。
 
  特别值得一提的是,在大型班轮公司不再以争抢市场份额为主要目标时,中小型班轮公司正拾机赚钱。5月初开始,美森轮船每周在CLX服务(2006年开通)上额外增加1班船;7月3日,宣布升级加班船为第2条跨太平洋周班快航服务CLX+。无独有偶,以星航运也在6月22日开启跨太平洋周班快航服务ZEX。
 
  在美线运价上涨的背后也存在一种现象,即在终端需求存在较大不确定性的背景下,货主乐于选用距中国航程更短的美西港口作为目的港。求快心切的货主,甚至愿意付出额外费用利用快航服务运输货物。
 
  进入三季度,三大班轮联盟因货运价格上涨已经大规模恢复远东—北美航线运力,预计即期市场的运价走势也将回归理性。
 
  欧线:成本致运价上涨
 
  5月下旬以来,远东—北欧航线上的船舶平均舱位利用率一直达到95%的水平甚至时有部分船舶满舱。在船舶舱位持续保持相对紧俏的情况下,远东—北欧航线即期市场货运价格也随之上涨。5月22日,SCFI欧洲(基本港)为827美元TEU,6周后涨至907美元TEU。
 
  对于欧线上的运价上涨,有专业人士表示,这更多源自于班轮公司的成本压力。据了解,随着新冠肺炎疫情在范围与时间上的蔓延,班轮公司为保障全球供应链顺畅运转,所付出的额外成本随之增加。有班轮公司透露,因为货量下降,供应商的费用亦多有上涨。为了防止运价下跌,主要班轮公司在二季度暂停的服务,在三季度也继续暂停运营。三季度,2M联盟继续暂停AE2Swan的运营,这相当于每周减少约2万TEU运力;THE联盟继续暂停FE4的运营,因为换船策略,每周约减少1.4万TEU运力。
 
  当然,为应对船舶舱位紧俏的现状,2M联盟自6月22日起推出短期服务AE55Griffin(配置1.5万TEU型船),7月份也调整为每周班;THE联盟采取扩大FE3舱位的形式;海洋联盟7月份仅取消2个班期。
 
  若与美线作对比,欧线的劣势在于航程较长而致不确定性增加,导致货主更加谨慎:货物在海上“漂浮”5~6周到达目的港后,需求可能已经不存在。
 
  展望下半年,不确定性仍旧是最大的确定性。马士基6月中旬表示,下半年的需求能否恢复仍充满不确定性,因此仍旧暂停对全年业绩预期的判断。


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