全球“疫考”进入下半场,航运业如何加分?

2020-04-10 17:18:47 haiyunxia 24
如果说2月份是新冠肺炎疫情的上半场,中国受到的影响最大,那么从3月份开始,可以说疫情已进入了下半场。当前,中国的疫情已基本得到控制,而欧美等地正成为重灾区。


不过对于航运业这一全球性行业而言,并没有上下半场之分,可以说是“打满全场”,因为在此期间,其一直肩负着保障紧急物资运输的重担。

全球“疫考”进入下半场,航运业如何加分?



短期来看,疫情对全球经贸以及供应链产生较大冲击,进而影响运输需求增长。长期来看,疫情不会改变中国持续向好的基本趋势,中国在全球供应链的主导地位,没有改变。

当前,世界各国都在积极应对疫情,疫情过后,经济或将先抑后扬,预计补库需求将被充分释放,集运市场或迎来报复性反弹。

此外,疫情“大考”将加速航运企业商业模式的转变,数字化服务、全程供应链等,将成为航运企业的加分项。构建产业链上下游利益共同体,抱团取暖,共克难关,才是应对疫情大考的正解。

疫情仍有不确定性  但断言衰退言之过早

近期,新冠肺炎疫情在海外呈快速蔓延态势,中国在全球供应链中的地位会不会受影响、世界经济会不会受到较大冲击等问题,备受各方关注。

再加上经济合作与发展组织(OECD)、标准普尔等国际组织,下调了全年世界经济增速预期,世贸组织公布的一季度货物贸易晴雨指数,低于基准值,进一步引发了人们对全球经济危机的猜想。

全球“疫考”进入下半场,航运业如何加分?

虽然未来疫情形势如何变化尚未可知,但有一点可以肯定,即以人类当前的科技实力,结合疫情自身发展规律,疫情终将过去,唯一的悬念在于持续时间的长短。

首先,疫情作为外生冲击,会对中国经济增长带来短期影响,也会对世界经济发展产生一定冲击。

短期来看,疫情蔓延使得消费需求大量萎缩,冲击全球制造业,导致供应链中断风险增加。但疫情不会改变中国和世界经济的长期发展趋势。中国具备庞大的产业规模、完整的产业体系、巨大的内需市场、充足的政策空间和显著的制度优势。

面对疫情冲击,中国经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性与活力。总体来看,疫情对中国经济的影响是阶段性的、可控的。


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其次,疫情冲击不会从根本上影响中国参与全球价值链和供应链体系,全球供应链的基本格局没有改变。

产业链的上下游关系,是经过长期以来,市场自我寻找供给与需求形成的。考虑到中国在全球产业链中的绝对地位,短期冲击不会明显撼动全球产业链的既有结构,也就是说,大概率不会发生显著的国内产业外移,和国外产业环节内迁的现象。

再次,疫情发展给经济增长带来较大不确定性,但断言全球经济衰退,还为时过早。

目前,各国都在积极应对疫情,尽量缩短疫情冲击的时间。同时,采取必要的社会公共政策、财政货币政策,防范流动性风险。从政策上看,主要发达国家的态度坚决,并已经十分积极地采取创新措施,推动流动性向企业和个人的传导从历史经验来看,央行的举措也相对有效,历史上流动性危机的持续期,都较为有限。

有机构预测,乐观估计,今年下半年,疫情有望得到基本控制,悲观估计,随着疫苗和特效药的问世,疫情将在一年后得到控制。

整体来看,疫情冲击主要体现在短期效应上,随着疫情得到控制,在流动性空前大增的刺激下,全球经济可能呈现出先抑后扬的态势

冲击转向需求端  长期或迎报复性反弹

由于集装箱运输市场与全球经贸高度关联,此次疫情对全球经贸的冲击,也已经传导到了航运业。

如果说新冠肺炎疫情的上半场,主要导致中国生产商产能不足,那么疫情的下半场,主要冲击的则是海外需求端的消费市场。

从国内角度来看,中国有望在疫情控制的前提下,在未来数月内,成为全球主要供应商,重新赢得“世界工厂”的角色,整体出口货量将得以改善。

从海外角度来看,随着疫情的持续加重,欧美主要国家相继采取交通运输管制和限制人口流动等措施,增加了全球供应链中断的风险,疫情冲击从国内供给端转变为海外需求端。

长期来看,刚需必将释放,集运市场或迎报复性反弹。


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集装箱运输市场需求侧波动轨迹,与全球经贸走势关联性很高。上世纪80年代以来,在几次具有代表性的经济危机中,都出现了货运量短时间里急速下降的现象。

但值得注意的是,虽然危机大多伴随运输需求跳水,但在危机过后,市场大多出现反弹。尤其是在危机过后的首年,集装箱运输需求大多能够恢复到危机前的水平,有时甚至超过危机前水平。

2008年-2009年爆发的国际金融危机,导致全球经济和贸易严重萎缩,集运市场货量断崖式下滑,跌幅超过10%,但2010年,全球集装箱货量报复性反弹14%,行业EBIT盈利170亿美元

此次危机主要是疫情影响导致全球经济暂时停摆,全球产业链格局并未改变。班轮业经过兼并重组,经营日趋理性,不太可能出现恶性价格竞争的局面。疫情过后,生活必需品等的刚需补库存需求,或促使集运市场报复性反弹。

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另一方面,受疫情影响,中日韩三国船厂产能下降。有机构预计,17.7%的新船将延迟两个月交付,这意味着,许多船舶的交付时间将推迟到2021年。Alphaliner已将今年的运力增速,从之前预计的3.1%,下调至2.9%。

与此同时,脱硫塔改装工期也有所延长。

考虑到目前市场需求疲软,以及IMO规定,未安装脱硫设备的船舶,严禁携带高硫油航行,等待加装脱硫塔的船舶大概率不会很快回到市场。预计脱硫塔改装工期的延长,将吸收2%左右的实际运力,减缓供需矛盾。

此外,疫情暴发以来,承运人普遍加大了停航力度。目前,欧美航线和部分区域航线的运力缩减规模,在30%~60%不等。闲置运力屡创新高,也在一定程度上减少了实际运力的增长。



综合来看,疫情之下,订单延迟交付、脱硫塔改装工期延长、闲置运力增长,都使得运力增长放缓,减缓了市场的供给压力。

航运企业商业模式变革加速

从商业模式影响角度看,疫情将对航运企业现有的经营模式提出新的考验,数字化服务、全程供应链等,成为航运企业的加分项,构建产业链利益共同体,才是应对疫情的正解。

数字化服务。此次疫情防控的核心,是阻断大规模的人员流动。因此,“无接触”服务成为各行业的新主流。疫情期间,各大电商平台纷纷推出特色创新服务,广受欢迎。疫情放大了航运业数字化转型的紧迫性,疫情之后,航运业数字化发展将进入快车道。

航运电商平台将迎来新的发展机遇,智慧港口、智能仓库(场站)也将进入新一轮发展的窗口期。区块链技术在航运业的运用,也会加速推进,促进航运业务链条上各个环节的资源整合与共享,实现港、航、物、贸一体化,全程化,柔性化发展。


全球“疫考”进入下半场,航运业如何加分?



全程供应链服务。此次疫情给航运业上下游协作带来了较多困难,但这也凸显了航运相关企业参与全程供应链服务的重要性。

目前,许多航运企业都在积极转型,整合供应链上下游资源,进一步增强其为客户提供“端到端”运输解决方案的能力。预计疫情过后,部分航运企业将加快向综合物流服务供应商的角色转型。

构建产业链利益共同体。疫情之下,焉有完卵。全球疫情蔓延,从出口商到进口商,从船公司到港口,从货代到拖车行、报关行,产业链上下游企业都受到不同程度的影响。

而构建产业链利益共同体,上下游企业一起抱团取暖,共渡难关,建立更紧密的长期合作关系,是应对疫情危机的正确抉择。

近20年,全球经历了重症急性呼吸综合征(SARS)、中东呼吸综合征(MERS)、甲型流感病毒、寨卡病毒等疫情。当这些疫情得到控制后,全球经济又回归正轨。

历史经验证明,人类应对灾难的能力,总会远远强于理论的推测。此次疫情也终将过去,静候春暖花开。


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